樹莓派有限公司（Raspberry Pi Ltd.）於2024年5月22日宣布，確認其將進行首次公開募股（IPO）並將在倫敦證券交易所上市，這消息緊隨2024年5月15日樹莓派宣布其預期上市意圖之後，並提供了有關此次發行的一些詳細信息。

發行詳情

  • 募集資金：
    • 此次發行將包括由樹莓派中間公司有限公司（Raspberry Pi Mid Co Limited）等現有股東出售的現有股份，該公司是樹莓派基金會的全資子公司，也是樹莓派的現有主要股東（Principal Shareholder）。
    • 公司還將發行新股以籌集4000萬美元，這些資金將用於工程資本支出、增強供應鏈韌性及其他一般企業用途。
  • 基石投資者：
    • 2024年5月21日，主要股東和公司分別與樹莓派的兩家現有股東Arm Technology Investments 2 Limited（“Arm”）和Lansdowne Partners（UK） LLP（代表其某些基金行事）（“Lansdowne”）簽訂了基石投資協議。
    • 根據協議條款，Arm 同意在IPO中購買價值3500萬美元的股份，Lansdowne同意購買最多2000萬美元的股份，這些購買均需符合慣常條件。
  • 發行對象：
    • 此次發行將針對美國以外的機構投資者，根據《證券法》第144A條規定向美國的合格機構買家（QIBs）發行（“機構發行”）。
    • 發行還將通過Peel Hunt REX門戶網站向英國的零售投資者發行（“REX中介發行”）。
  • 超額配售選項：
    • 預計主要股東出售的普通股中最多10%的股份將通過超額配售選項提供。
  • FTSE指數：
    • 上市後，公司預計有資格被納入FTSE英國指數。
  • 鎖定安排：
    • 公司、董事和主要股東將同意慣常的鎖定安排，限制在上市後180天、365天和360天內處置股份。
  • 承銷商：
    • 公司已聘請Jefferies International Limited（“Jefferies”）和Peel Hunt LLP（“Peel Hunt”）作為全球聯合協調人、聯合保薦人和聯合賬簿管理人。

高層評論

Arm高層評論

Arm物聯網業務部門資深副總裁兼總經理Paul Williamson表示：
「Arm與樹莓派有著共同的願景，即降低創新門檻，使計算技術對每個人都可及。隨著對邊緣計算和人工智能需求的增長，樹莓派的解決方案將繼續推動高性能物聯網設備的採用。繼去年我們對樹莓派的戰略投資之後，我們期待在樹莓派進入這個新的激動人心的階段時增加我們的持股。」

Raspberry Pi董事長評論

樹莓派非執行董事長Martin Hellawell表示：
「我們很高興確認我們將在倫敦證券交易所上市，這強調了我們對英國作為創新和成長型全球企業之家的信心。樹莓派是一個英國計算技術成功的故事，這標誌著公司發展的下一階段。通過團隊對高性能、低成本、多用途計算的卓越追求，自2012年推出第一款產品以來，樹莓派一直在改變全球計算領域，成功地將社會議程與商業焦點結合。公司的強勁財務表現使其能夠向樹莓派基金會分配5000萬美元，以進一步推動其全球教育使命，並為無數專業設計工程師和樹莓派愛好者提供支持創新的經濟實惠且功能強大的計算平台。我們非常感謝基石投資者Arm和Lansdowne的長期支持，並期待在我們前進的道路上擴大我們的股東基礎。」

本文資料只供參考，資料來源：https://investors.raspberrypi.com/ipo/documents/8